In Ihrem Bestand schlummern Verträge, die seit Jahren niemand angefasst hat. VOXARIS® ruft Ihre Kunden an, terminiert Jahresgespräche und fasst Empfehlungen nach – und dokumentiert jedes Wort als Transkript.
Die meisten Makler und Finanzvertriebe leben vom Bestand – und vernachlässigen ihn trotzdem. Wer 800 Kunden betreut, müsste jedes Jahr 800 Gespräche führen, nur um auf dem Laufenden zu bleiben. In der Praxis werden es 80. Der Rest hört jahrelang nichts, bis der Vertrag ausläuft oder ein Wettbewerber anruft.
Dazu kommt die Dokumentationspflicht: Jedes Beratungsgespräch muss festgehalten werden. Für viele Vermittler ist genau dieser Aufwand der Grund, warum sie das Telefon lieber liegen lassen. Empfehlungen versanden, weil niemand nachfasst, und Jahresgespräche finden statt, wenn der Kunde sich selbst meldet – also selten.
VOXARIS® arbeitet Ihren Bestand systematisch ab. Der Agent ruft Kunden an, deren letzter Kontakt zu lange her ist, erkundigt sich nach Veränderungen – neuer Job, Nachwuchs, Immobilie – und vereinbart bei Bedarf einen Termin mit Ihnen. Empfehlungen aus Kundengesprächen fasst er innerhalb weniger Tage nach, solange der Name des Empfehlungsgebers noch etwas bedeutet.
Jeder Anruf wird vollständig transkribiert und mit Zeitstempel abgelegt. Was bisher lästige Pflicht war, entsteht nebenbei: eine lückenlose, DSGVO-konforme Gesprächsdokumentation, die Sie bei Rückfragen jederzeit vorlegen können.
Sie legen fest, wer angerufen wird: Kunden ohne Kontakt seit zwölf Monaten, auslaufende Verträge, offene Empfehlungen. Die Liste kommt direkt aus Ihrem Verwaltungsprogramm.
VOXARIS® telefoniert in Ihrem Namen, geht auf Rückfragen ein und erkennt, wann ein Kunde Beratungsbedarf hat – ohne selbst Produktempfehlungen auszusprechen.
Beratungsfälle landen als Termin in Ihrem Kalender. Zu jedem Gespräch liegt das Transkript bereit, bevor Sie den Hörer abnehmen.
Ihr Bestand wird wieder das, was er sein sollte: Ihre wertvollste Umsatzquelle. Kunden fühlen sich betreut statt vergessen, Jahresgespräche finden planmäßig statt, und kein empfohlener Kontakt wartet mehr wochenlang auf einen Anruf. Sie selbst führen nur noch die Gespräche, in denen tatsächlich beraten wird – der Rest ist dokumentiert, bevor Sie danach fragen.
In der Live-Demo spielen wir Ihnen Gesprächsmitschnitte aus dem Vermittlergeschäft vor – inklusive Transkript.